Migracja
Excel jest dobry, dopóki nie musisz pilnować procesu.
Arkusz przechowuje dane. CRM dodaje odpowiedzialność, historię kontaktu, kolejne działania i automatyzację procesu sprzedaży.
5 sygnałów, że czas na CRM
- kilka osób edytuje różne wersje arkusza,
- follow-upy są zapisywane w kalendarzach lub pamięci,
- nie wiadomo, ile szans jest na każdym etapie,
- trudno odtworzyć historię kontaktu z klientem,
- raport sprzedaży wymaga ręcznego składania danych.
Nie migruj wszystkiego
Przed importem warto oczyścić bazę: usunąć duplikaty, zdefiniować obowiązkowe pola i ustalić 4–7 etapów pipeline. Migracja złych danych do nowego narzędzia nie poprawi procesu.
Dobry pierwszy cel: po wdrożeniu każda aktywna szansa ma właściciela, etap i zaplanowane następne działanie.