Sprzedaż
CRM dla handlowców powinien mówić: co robimy dalej?
Najbardziej użyteczny system sprzedażowy nie tylko przechowuje dane — porządkuje kolejny krok dla każdej szansy.
Najważniejszy jest pipeline
Każda szansa powinna mieć etap, właściciela, wartość oraz zaplanowane następne działanie. Dzięki temu manager może zobaczyć nie tylko wartość pipeline, ale również miejsca, w których sprzedaż stoi.
Co warto automatyzować
- tworzenie zadań po zmianie etapu,
- przypomnienia o braku aktywności,
- standardowe follow-upy,
- przypisywanie leadów,
- raporty konwersji między etapami.
Pipedrive oficjalnie oferuje wizualne pipeline, aktywności, automatyzacje workflow i raportowanie. HubSpot w darmowym CRM zawiera m.in. zarządzanie kontaktami, dealami i zadaniami, tracking e-mail oraz harmonogram spotkań.